La empresa
Flexibility es una fintech que ayuda a las entidades financieras a acelerar sus procesos de banca y retail digital, incluyendo la migración de servicios desde la sucursal al celular. Forma parte de una nueva generación de empresas que busca transformar la economía global y redefinir la manera de hacer negocios, trabajando desde un modelo de gestión que utiliza la fuerza del mercado para generar impacto social y ambiental.
Sus desafíos
El equipo de Flexibility había implementado HubSpot desde hace tiempo, pero había muchos aspectos de la plataforma que no lograban dominar, y sabían que no estaban logrando aprovechar al 100 % la licencia. Cuando llegaron a Titular, nos plantearon la necesidad de:
- mejorar en el manejo y la gestión del CRM de HubSpot;
- optimizar el seguimiento de los clientes;
- generar mejores reportes para el tracking de KPIs de ventas;
- definir un sistema para la calificación de prospectos;
- y obtener datos para analizar e implementar acciones de mejora continua;
Nuestra propuesta
Partiendo de los desafíos que nos planteaba su equipo, ayudamos a Flexibility a través de un plan de capacitación a medida, específicamente orientado a las áreas del software que no lograban capitalizar. Algunos de los temas vistos incluyeron:
- Cómo ajustar la configuración de los negocios, creación y edición de propiedades requeridas para crear un negocio, propiedades visibles en los registros, y creación de nuevos registros.
- Etapas del pipeline, incluyendo las configuraciones de cierre y propiedades requeridas en cada una.
- Quotes: generación de nuevos presupuestos, y visualización en registros asociados.
- Product Library: creación y edición de ítems, su utilización en la generación de presupuestos, e importación.
- Snippets: creación de fragmentos, con ejemplos de usos habituales.
- Workflows: creación y edición de flujos de trabajo, acciones disponibles, nociones básicas de lógica utilizada.
- Gestión de registros: envío de correos, generación de tareas, registro de reuniones y llamadas, filtros de actividades en timeline.
